ガイドのデザイン
ガイドはユーザーにデータのレビュー、入力、または確認を求める画面のセットです。例えば、ステップにアカウントの詳細を表示でき、営業電話のステータスを確認するようにユーザーに指示できます。バックグラウンドでは、ステップはデータを抽出して保存することによって、アプリケーションと連動しています。ガイドは、モバイルアプリまたはPCやMacなどの従来のプラットフォームで動作します。
次の図は、ガイド設計プロセスを示しています。
ガイドは専門知識や正式なトレーニングなしで作成できます。
営業マネージャが、新しいアカウントの作成やSalesforce内の既存のアカウントの更新の際に従うプロセスを自動化するとします。
ガイドを作成するには、次の一般的な手順を実行します。
- 1質問および想定される回答を含む画面を作成します。オプションが定義されると、スクリプトからの一連のステップが、キャンバスのフローチャートとして表示されます。
次の図は、ガイドを示しています。
- 2オプションの自動化アクションを挿入します。例えば、リードを変換して新しいオポチュニティを作成するプロセスを呼び出します。ガイドを実行するときに、ガイドが適切なパスを経ると、プロセスが呼び出されます。
- 3ユーザーが販売アクティビティのためにガイドにアクセスできるように、ガイドをパブリッシュします。
