会議後ウィザード

手順1

ガイドが既知の連絡先から始まっていない場合、誰に連絡しましたか？

手順2

会議が商談に関連付けられていた場合は、商談の段階、金額、終了日、および次のステップを更新します。また、この機会の活動履歴に追加される会議メモを追加します。

注：メモなどのテキストを入力する場合、スマートフォンの音声録音機能があればそれを使用する方がはるかに簡単です。

手順3

この連絡先がこの機会に果たす役割（ビジネスユーザーや意思決定者など）を提供（または更新）します。

手順 4

ウィザードは、このアカウントの他のすべての機会のリストを表示します。この会議で議論されたことを選択してください。ウィザードは、選択した各商談を順番に確認し、更新できるようにします。

手順5

議論された新しい機会を追加し、それぞれに重要なフィールドを提供します。

手順6

まだ連絡していない会議のすべての人の連絡先を作成します。

手順7

自分用のフォローアップ作業を作成します

手順8

他の人のフォローアップ作業を作成します。